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金亚科技(300028.SZ)与电视游戏的故事

作者:魔兽sf一… 来源:本站原创 点击数: 更新时间:2020-2-24 18:11:45

  商务合作 请您联系 David (13120549781) QQ:349016630 媒体合作 请您联系 Wilbur (15988172629) WX:281177407 金亚科技正在积极向电视游戏行业战略转型。电视游戏是游戏产业下一个蓝海市场。尽管公司当前估值水平相对较高,但是考虑到未来行业较高的市场容量以及公司当前40亿左右的市值体量,未来的空间还很大。我们保守估计国内电视游戏产业规模在400亿元左右,龙头公司潜在市值规模有望达到200亿元以上。我们预计金亚科技14/15/16年EPS分别为0.17/0.24/0.28元,公司当前股价分别对应同期109/78/64倍PE。尽管当前估值水平相对较高,但是考虑到未来行业较高的市场容量以及公司当前40亿左右的市值体量,未来的空间还很大。 金亚科技正在积极向电视游戏行业战略转型。1)公司主要从事机顶盒设备的生产及销售业务,奇迹Mu私服一条龙下游为有线电视运营商;受制于行业发展周期等因素,公司近年来收入和业绩增速相对缓慢,在此背景下公司确立了;去广电化;的战略目标,并已推出多款OTT产品;2)通过与完美世界合作,公司开创性的推出了视频+电视游戏的OTT产品形态,奇迹Mu私服一条龙介入家庭电视游戏市场,首款产品即实现了7天33万台的预定量;3)公司确立了;内容+平台+终端;的战略发展方向,并通过收购、战略合作或设立子公司的模式持续完善产业链布局,未来电视游戏业务发展潜力值得期待。 电视游戏是游戏产业下一个蓝海市场。1)从全球市场来看,家庭主机游戏一直是体量占比最大的游戏形式;从历史表现来看,小霸王学习机90年代累计销量2000万台,与同期任天堂FC红白机日本销量(1935万台)基本一致,中国市场90年代对家庭电视游戏机的需求已经仅次于北美,与日本不相上下。考虑硬件及游戏内容付费,潜在市场规模或将达到390亿元以上,有望成为下一个蓝海市场;2)考虑到中国市场的独特性,以Xbox为代表的主机游戏或将占据高端市场,智能电视/机顶盒有望成为未来电视游戏的主要承载形式,网络游戏将成为主要变现方式。我们认为公司13年业绩出现大幅亏损主要在于南充项目计提较大额度坏账损失(6209万元)以及哈佛国际商誉减值(2000万元)所致。我们预计在公司坏账损失计提、商誉减值回顾正常以及哈佛国际扭亏的情况下,奇迹Mu私服一条龙14年将会迎来业绩显著拐点。千服争霸谁可称雄《烈焰龙城》新flashfxp上传下载工具

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